En novis kille, ivrig att utforska riket av köttsliga njutningar, befinner sig i sällskap med en erfaren vakt. Vakten, med ett busigt flin, inleder ett spel av testikeltortyr, skickar rysningar längs grabbens ryggrad. Vakternas fasta grepp och expertsparkar tänder en eldig lust inom den unga mannen, vilket får honom att längta efter mer. När vaktens tunga dansar över hans bultande lem, ger grabben efter för njutningen, hans kropp darrar för varje slick. Vakterna erfarna mun och händer arbetar i harmoni, driver grabben till extasens rand. Vakterna lockiga lås dansar över hans ansikte när han tar grabbarna släpper, njuter av varje droppe. Grabbens rumpa, som nu studsar för varje stöt, är en syn att skåda. Vaktens hårda kuk störtar in i grabbens röv, framkallar glädjens stön. Vakternas snuskiga prat och rövskakningar skickar grabben in i en värld av salighet, hans röv knyter sig runt vaktens kuk i en rytmisk dans. Vakternas slutliga utlösning är ett bevis på deras intensiva möte, lämnar grabben andfådd och längtar efter mer.