Utelias poika, joka on innokas tutkimaan lihallisten nautintojen valtakuntaa, löytää itsensä kokeneen vartijan seurasta. Vartija aloittaa ilkikurisesti virnuillen kivesten kidutusleikin, lähettäen väreitä pitkin poikien selkärankaa. Vartijat luja ote ja asiantuntijapotkut syttyvät tuliseen haluun nuoren miehen sisällä, saaden hänet himoitsemaan lisää. Vartijoiden kielen tanssiessa sykkivän elimensä päällä poika antautuu nautinnolle, vartalo värisee joka nuolaisulla. Vartijan kokenut suu ja kädet toimivat sopusoinnussa ajaen pojan hurmion partaalle. Vartiostot kihartuvat lukot tanssivat hänen kasvoillaan, kun hän ottaa pojat vapautumaan, nauttien joka pisarasta. Pojan perse, nyt joka työnnöllä pomppii, on näkemisen arvoinen. Vartijoiden kova kyrpä syöksyy pojan perseeseen herttaisia voihkaisuja herättäen. Vartijat likainen puhe ja perseen tärinä lähettävät pojan autuuden maailmaan perse puristuen vartijoiden kalun ympärille rytmikkäässä tanssissa. Vartijan lopullinen laukeaminen on testamentti heidän intensiivisestä kohtaamisestaan, jättäen pojan hengästyneeksi ja kaipaamaan lisää.