En nybegynder knægt, ivrig efter at udforske riget af kødelige fornøjelser, befinder sig i selskab med en erfaren vagt. Vagten, med et drilsk grin, indleder et spil testikeltortur, der sender gysninger ned ad drengenes rygrad. Vagtens faste greb og ekspertspark antænder en brændende lyst hos den unge mand, hvilket får ham til at hige efter mere. Mens vagterne tungedanser over hans dunkende lem, bukker knægten under for nydelsen, hans krop dirrer ved hvert slik. Vagterne erfarne mund og hænder arbejder i harmoni, driver knægten til randen af ekstase. Vagternes krøllede låse danser over hans ansigt, mens han tager gutterne udløsning, nyder hver dråbe. Knægtens røv, der nu hopper for hvert stød, er et syn at se. Vagtens hårde pik kaster sig ind i knægtens røv, og fremkalder frydestøn. Vagternes beskidte snak og røvrystelser sender knægten ind i en verden af salighed, hans røv klemmer sig sammen om vagtens pik i en rytmisk dans. Vagtens endelige udløsning er et vidnesbyrd om deres intense møde, og efterlader knægten forpustet og længes efter mere.