To fantastiske unge kvinder, med deres ungdommelige skønhed strålende, deler en brændende forbindelse, mens de hengiver sig til en sensuel udveksling. Deres læber låses i et inderligt kys, og antænder en elektrisk strøm af begær, der overskrider det fysiske. Deres hænder vandrer, udforsker hinandens kroppe med en pirrende berøring, og finder til sidst vej til deres lavere regioner. Da deres trusser kasseres, tager deres tunger over, og dykker ind i hinandens mest intime områder med en inderlighed, der efterlader dem stakåndede. Det sande testamente om deres lidenskab udfolder sig, da de vender deres opmærksomhed mod deres bagender. Den ene kvinde tager føringen, udforsker sin partners bagdør med en nysgerrig, men ivrig finger. Den anden kvinde følger snart trop og hengiver sig til den spændende fornemmelse af analleg. Dette markerer begyndelsen på en passioneret udforskning af hinandens kroppe, skubber grænser og tilfredsstiller lyster på en måde, som kun to kvinder kan.