La sœur Gracies tombe amoureuse du membre massif de son demi-frère, le suçant et le chevauchant avec enthousiasme. Leur rencontre passionnée la laisse en manque de plus de son épaisse tige.
Gracie Mae Greens se livre à un désir secret pour la virilité impressionnante de son demi-frère. Un jour fatidique, elle décide de prendre les choses en main et le confronte à sa luxure de longue date. Après une conversation passionnée, elle finit par goûter sa monstrueuse bite, la suçant avec passion. GracieMae Green se joint à l'action, enlevant ses vêtements et écartant les jambes, prête pour que son demi-franc la pénètre. Alors qu'il la pénètre, sa sœur regarde avec enthousiasme, aspirant à se lancer dans l'action. Bientôt, le demi-frères tourne son attention vers l'autre fille, la baisant aussi fort qu'il l'avait fait avec Gracie May Green. Les deux filles partagent un baiser passionné avant de continuer à se faire baiser par leur demi-frérot, leur plaisir résonnant dans la pièce.