Gracies sestra se zamiluje do masivního údu svého nevlastního bratra, dychtivě ho saje a jezdí na něm. Jejich vášnivé setkání ji nechá toužit po více jeho tlustém penisu.
Sestra Gracie Mae Greens přechovává tajnou touhu po působivém mužství svých nevlastních bratrů. Jednoho osudného dne se rozhodne vzít věci do svých rukou a konfrontuje ho se svým dlouholetým chtíčem. Po vášnivém rozhovoru konečně ochutná jeho monstrózní penis a dychtivě ho saje s vášní. Gracie Mae Green se připojí k akci, svlékne se a roztáhne nohy, připravená na průnik svého nevlastního bratra. Když do ní přiráží, dychtivě sleduje jeho sestra, toužící zapojit se do akce. Brzy obrátí svou pozornost na druhou dívku a šuká ji stejně tvrdě jako předtím s Gracií Mae Green. Obě dívky sdílejí vášnivý polibek, než budou pokračovat v šukání svým nevlastním bratrem, jejich rozkoš se rozléhá místností.