En hemmelig inntrenger møter sin match i en kåt bestemor. Hun dominerer ham med sin store barm, og viser frem sin ekspertise innen deepthroat, cunilingus og intens cowgirl-ridning, som kulminerer i en ansiktsbelønning for hennes ivrige student.
I en spennende hendelsesforløp fanger en erfaren bestemor en innbruddstyv i hjemmet sitt. I stedet for å ringe myndighetene, bestemmer hun seg for å utdanne den unge mannen om elskovskunsten. Hvem er tross alt bedre til å lære det grunnleggende enn en klok, vellystig kvinne med en forkjærlighet for sex? Tyven, overrumplet over hennes dristige forslag, blir møtt med en pirrende visning av hennes store barm, og tenner et primalt ønske i ham. Bestemoren, som fornemmer hans opphisselse, kommanderer ham til å glede henne, og den naive gutten adlyder ivrig. Han fortsetter å overdådige oppmerksomhet på henne, tungen utforsker hver tomme av hennes fuktige folder En moden kvinne, som nyter nybegynnerens innsats, rir ham med lidenskapen til en ung elsker. Møtet deres fortsetter, lysten deres eskalerer for hver handling. De engasjerer seg i bakfra, cowgirl og til og med en forbløffende deepthroat-økt. Klimakset i deres erotiske eskapade ser ham fylle munnen hennes med sin essens, og etterlate henne med et fornøyd glis.