To fantastiske pumaer, utsmykket med forlokkende undertøy, tenner skjermen med sitt lidenskapelige møte. Julia Ann og Cherie Deville, begge blonde skjønnheter, engasjerer seg i en fristende visning av begjær, og fingrene deres utforsker dyktig hverandres intime områder. Deres ekspertise innen nytelse er tydelig når de hengir seg til en sydende økt med gjensidig selvnytelse, mens fingrene danser rytmisk på de glinsende, hårløse haugene deres. Kameraet fanger hver intime detalj mens de dykker inn i en sensuell dans, leppene møtes i et lidenskapelig kyss før de skilles for å avsløre sine rikelig bryster. Crescendoet bygger seg opp mens de engasjerer seg i en pirrende puss-til-puss-kverning, stønnene deres ekko i rommet. Klimakset kommer når en av dem får den ultimate nytelsen, kroppen hennes kramper i ekstase mens hun bukker under for ekstasen av berøringen deres. Dette lesbiske møtet er et testament til kunsten å kvinnelig tilfredsstillelse, et skue som lar seerne lengte etter mer.