To fantastiske europæiske babes, begge i starten af tyverne, beslutter sig for at hengive sig til hot pige-mod-pige-action. De har været venner i årevis og har altid delt en dyb forbindelse, men dette er deres første gang at udforske deres seksuelle lyster sammen. Mens de klæder sig af, flettes deres kroppe i en lidenskabelig omfavnelse, deres læber mødes i et brændende kys, der sender rystelser ned ad deres rygrad. Brunetten, med sin slanke figur og gennemborende blå øjne, udforsker ivrigt hendes venners krop med sin tunge, mens blondinen, med sine vellystige kurver og hypnotiserende grønne øjne, vender tilbage tjenesten. Deres tunger danser over hinandens følsomme områder og driver dem ind i en frenesi af nydelse Brunetten tager dygtigt sine venners bryster ind i munden og fremkalder støn af ekstase. Blondinen kan ikke holde sig tilbage længere og glæder sig selv med fingrene, hendes bevægelser bliver mere hektiske, da hun nærmer sig klimaks. Dette højopløsnings pige-på-pige-møde er en pirrende visning af lesbisk kærlighed, der viser skønheden og intensiteten af kvinder, der udforsker deres seksualitet sammen.