क्रॉसड्रेसिंग सिस्सी टैमी हेलोवीन पार्टी में एक संपन्न काले आदमी से मिलती है, जिससे एक जंगली बेयरबैक मुठभेड़ होती है। वह तीव्र चुदाई में उसका आकार स्वीकार करती है।.
हैलोवीन की भावना में, शरारती बहिन, टैमी ने अपना पसंदीदा क्रॉसड्रेसिंग आउटफिट दान किया और एक चाल या इलाज की तलाश में निकल गई। उसे थोड़ा पता था, उसे एक ऐसी दावत का अनुभव होने वाला था जो उसे और अधिक तरसने पर छोड़ देगी। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, एक अच्छी तरह से संपन्न काले स्टड ने उसे बधाई दी, उसके विशाल सदस्य ने अपनी तंग पैंट के माध्यम से दिखाई दिया। दृश्य टैमी के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उससे पहले विशाल काले लंड के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ, उसने अपनी इच्छाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उसे अंदर आमंत्रित किया। इसके बाद एक जंगली, नंगे पैर रॉम्प था जिसने टैमी को सांस के लिए हांफना छोड़ दिया। काले स्ट ने उसे एक सच्ची वेश्या की तरह ले लिया, उसका राक्षस लंड उसे लबालब से भर रहा था। उसे बाढ़ से भरने वाला मोटा काला लंड एक सनकी कुतिया तक कम करने के लिए काफी था। टैमी को उस मुठभेड़ ने उससे और अधिक साफ करने के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि वह हेलीन मुठभेड़ में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन साथ उसकी याददाश्त में फंस गई।.