Nikita og Lily, to fantastiske brunetter, er ivrige efter at behage en heldig mand. De starter med at sutte hans pik på skift, og deres læber arbejder dygtigt over hans skaft. Fyren er mere end glad for at gengælde tjenesten, hans tunge udforsker deres våde folder i en fristende visning af cunilingus. Handlingen varmes op, da en af pigerne bøjer sig over, og præsenterer hendes røv for at blive tilfredsstillet. Den anden pige ser på, hendes fingre udforsker hendes egen lyst. Manden tager ivrigt imod hendes tilbud, hans pik kaster sig ind i hendes stramme hul. Synet er nok til at sætte den anden pige i brand, hendes fisse virker efter opmærksomhed. Hun klatrer op på toppen, rider ham i en vild cowgirl-tur. Kameraet fanger hvert øjeblik oppefra, vinklen fremhæver skønheden i hendes hoppende røv. Manden er ikke færdig endnu, hans pik glider ind i hendes fisse igen. Pigerne skiftes til at, deres kroppe flettes i en lidenskabelig trekant, indtil manden endelig når sit klimaks.