Valmistaudu kiihkeään kohtaamiseen, kun anteliaasti sopusuhtainen kaveri tarttuu tilaisuuteen vastata karvaisen karhun aiempaan ystävällisyyteen. Yksityisessä ympäristössä toiminta avautuu, kun pullea poika, jolla on mehevät lukot repeytyvät selälleen, päättää antautua aistilliseen kylpyyn. Kun hän luksustaa lämpimässä vedessä, hänen kumppaninsa aikaisemmasta tapaamisesta palaa, tällä kertaa antelias lahja - mahdollisuus tutkia keskinäisiä halujaan intiimisti. Kohtaus kuumenee, kun karhu, karu ulko- ja raakamaskuliinisuus, ottaa johdon. Hän tekee taitavasti taikuuttaan nuorella miehellä, hänen kokeneet kädet ja suu tutkivat jokaisen sentin pulleiden tyttöjen vartalosta. Paljas toiminta on intensiivistä, molemmat miehet menetettyinä intohimon kourissa. Poikanen reseptoi innokkaasti, pulleat kädet ja innokas suu nauttii vuorotellen karvaisesta kumppanistaan. Huippu on räjähtävä, jättäen molemmat miehet hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä on kuuma kohtaaminen, joka ei jätä mitään mielikuvitukselle, testamentti homorakkauden ja -halun kauneudelle.