Gør dig klar til et surmulende møde, da en gavmildt proportioneret fyr griber muligheden for at gengælde en behåret bjørn tidligere venlighedshandling. I en privat ramme udspiller handlingen sig, da den buttede dreng med sine lækre lokker, der går i kaskader ned ad ryggen, beslutter sig for at forkæle sig med et sensuelt bad. Mens han luksurierer i det varme vand, vender hans partner fra et tidligere møde tilbage, denne gang med en generøs gave - en chance for at udforske deres gensidige lyster intimt. Scenen varmes op, da bjørnen med sit robuste ydre og rå maskulinitet tager føringen. Han arbejder dygtigt sin magi på den unge dreng, hans erfarne hænder og mund udforsker hver tomme af den buttede babes krop Den barback-action er intens, med begge mænd fortabt i lidenskabens vold. Drengen modtager ivrigt, hans fyldige hænder og ivrige mund skiftes til at glæde sin behårede partner. Klimakset er eksplosivt og efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Dette er et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om skønheden i homoseksuel kærlighed og begær.