I et hyggeligt hospitalsværelse plejer Lilly Bell, en opmærksom sygeplejerske, sin patient. Som dagen bliver til nat, bliver stemningen mere intim. Med hospitalsrummet som deres private fristed, beslutter Lilly sig for at udforske deres voksende forbindelse. Hun begynder kælent at kærtegne hans manddom, hendes dygtige hænder arbejder magi på ham. Hendes tunge dykker derefter dybt ind i hans nydelse og hengiver sig til en lidenskabelig session med muffedykning. Patienten, overvældet af intensiteten af hendes berøring, gengælder ved at glæde hende i naturalier. Deres kroppe flettes i en ophedet omfavnelse, deres støn fylder rummet, da de når toppen af ekstase. Klimakset af deres fælles nydelse er en varm ladning, efterladt som et mærke af deres intime møde. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og ægte nydelse af to mennesker, der udforsker hinandens kroppe, og efterlader intet til fantasien.