Scenen åbner med Rome Major, en velbegavet sort stud, der slentrer langs stranden, hans blik trukket til den vellystige blonde bedstemor, Mandie McGraw. Hendes rigelige barm og forførende kurver er umulige at ignorere. Han nærmer sig hende, hans hensigt klar - at have sin vej med den modne vixen. Mandie, altid den ivrige fristerinde, bøjer sig over og præsenterer sin rigelige røv til Rom. Han spilder ingen tid på at kaste sin massive skaft ind i hende, deres støn ekko gennem den øde strand. Handlingen varmes op, da Rom tager hende bagfra, hans kolossale store sorte pik borer hende til kulden. Hans beskidte snak brænder kun hendes umættelige liderlighed, driver hende til at glæde ham med et dybt, lidenskabeligt blowjob. Klimakset kommer, da Rome tømmer sin varme ladning i hende, hans sæd fylder hende helt. Dette møde efterlader begge deltagere grundigt tilfredse, et vidnesbyrd om Roms imponerende manddom.