To amerikanske babes, sultne efter action, inviterer en velbegavet stud fra udlandet til en vild tur. Brunetten babe byder ivrigt velkommen, hendes glatte fisse klar til intens knepning. Kameraet fanger hver eneste detalje tæt på, da den heldige dreng dykker ind, hans tykke pik fylder hende op. Parrene stønner fylder rummet, mens de bliver nede og beskidte, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Baben kan ikke lade være med at stønne, da fyren rammer det helt rigtige sted, og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Fyren holder sig ikke tilbage, knepper baben hårdt og dybt, hans pik glider ind og ud af hendes våde folder. Babe når et kraftigt klimaks, hendes krop kramper i nydelse. Men det sjove stopper ikke der. Et par langvarigt forhold overrasker baben fyren med en særlig meddelelse - hun er gravid! Fyren kan ikke tro sit held, da baben afslører hendes runde mave, et testamente til deres lidenskabelige møde.