Denne sensuelle historie byder på et par, der vågner op om morgenen med en umættelig lyst til hinanden. Fyren er en ægte sexkender og ved, hvordan man realiserer de vildeste fantasier. Han begynder forsigtigt at kærtegne sin venindes fisse, mens hun stønner af nydelse og spreder sine ben bredere for ham. Fyren stopper ikke der og beslutter sig for at bruge sin yndlingsdildo til at tage deres nydelse til et nyt niveau. Han stikker den ind i hendes våde fisse, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Pigen kan ikke vente med at gengælde og sutter ivrigt på hans hårde pik, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Handlingen fortsætter med, at pigen bøjer sig over og får sin stramme røv penetreret af den samme dildo. Fyren fortsætter med at se hende, mens han leger med sig selv. Scenen slutter med, at pigen sidder på knæ foran ham, ivrigt sutter hans pik og smager hans sperm.