En fantastisk tonårsvixen anländer till sin casting-audition, ivrig att bevisa sitt värde som artist. Den mogna mannen som genomför auditionen har dock andra planer. Han är mer intresserad av att se hur hon hanterar hans manlighet än hennes skådespelarfärdigheter. Den unga kvinnan blir överrumplad men anpassar sig snabbt, sjunker ner på knä och tar ivrigt in sin imponerande lem i munnen. Hon visar upp sin muntliga skicklighet, skickligt arbetar hans kuk med entusiasm och engagemang. Den erfarna mannen är imponerad av hennes slampiga avsugningsfärdigheter, men han vill se mer än bara hennes muntliga talanger. Han instruerar henne att ta av sig kläderna och avslöjar hennes felfria kroppsbyggnad. Den mogna mannen tar sedan kontrollen, guidar henne genom en vild åktur av intensiv njutning och visar sin expertis inom knullingskonsten. Scenen slutar med att den unga kvinnan når sitt klimax och lämnar henne andfådd och nöjd.