En fantastisk tenåringstøs kommer til casting-auditionen sin, ivrig etter å bevise sin verdi som utøver. Den modne mannen som gjennomfører auditionen har andre planer. Han er mer interessert i å se hvordan hun håndterer manndommen hans enn skuespillerferdighetene. Den unge kvinnen blir overrasket, men justerer seg raskt, faller på kne og tar ivrig hans imponerende lem inn i munnen. Hun viser frem sin muntlige dyktighet, og dyktig jobber kuken hans med entusiasme og dedikasjon. Den erfarne mannen er imponert over hennes slurvete blowjob-ferdigheter, men han vil se mer enn bare hennes muntlige talenter. Han instruerer henne til å ta av klærne og avsløre hennes feilfrie kroppsbygning. Den modne mannen tar deretter kontrollen, veileder henne gjennom en vill tur av intens nytelse, og viser frem sin ekspertise innen knullingskunsten. Scenen ender med at den unge kvinnen når klimaks, og etterlater henne andpusten og fornøyd.