En fantastisk teenagevixen ankommer til sin casting-audition, ivrig efter at bevise sit værd som performer. Den erfarne mand, der gennemfører auditionen, har andre planer. Han er mere interesseret i at se, hvordan hun håndterer hans manddom end hendes skuespillerfærdigheder. Den unge kvinde bliver overrasket, men tilpasser sig hurtigt, falder på knæ og tager ivrigt hans imponerende lem ind i munden. Hun viser sin mundtlige dygtighed og arbejder dygtigt hans pik med entusiasme og dedikation. Den erfarne mand er imponeret over hendes slatne blowjob-færdigheder, men han vil se mere end bare hendes mundtlige talenter. Han instruerer hende i at fjerne sit tøj og afsløre hendes fejlfrie fysik. Den modne mand tager derefter kontrollen og guider hende gennem en vild tur af intens nydelse og viser sin ekspertise inden for kneppekunsten. Scenen slutter med, at den unge kvinde når sit klimaks og efterlader hende forpustet og tilfreds.