Dvě brunetky navštíví svého souseda a touží ochutnat jeho velký penis. Po horkém kouření si nechávají šukat zadky v různých polohách, což vyvrcholí chaotickým výstřikem.
V sousedské výměně rozkoše jsou dvě krásné brunetky z druhé strany ulice pozvány, aby ochutnaly velký penis svých sousedů. Dychtivé a vzrušené dámy neztrácejí čas a dostávají se dolů a špiní. Jedna z nich se dychtivě ohýbá a bere jeho mohutný úd hluboko do úst, zatímco druhá dráždí smyslným kouřením. Kluci zase nemohou odolat přitažlivosti svých bohatých předností a bohaté pozornosti na svá svůdná prsa a lákavé zadky. Akce se zahřívá, když jedna z brunetek jezdí na nich kovbojským stylem, její těsná kundička s lehkostí manipuluje s jejich pulzujícími kohouty. Druhá se přidává, její kulatý zadek poskakuje, když je zezadu zezadu šukána. Vyvrcholení nastává, když muži naplní ústa horkým semenem, nechávají brunetky spokojené a touží po dalším.