I en sydende trekant tenner to fantastiske brunetter, Kate og Mary Frost, skjermen. Kjemien deres er til å ta og føle på når de hengir seg til en fristende visning av sensualitet. Scenen starter med at Mary forførende striper og avslører hennes feilfrie figur. Kate utforsker ivrig hver tomme av henne. Handlingen intensiveres når Mary returnerer tjenesten, og dyktig tilfredsstiller Kate med sine dyktige fingre og tunge. Mens de begge går opp på nytt, inviterer de en heldig fyr til å bli med dem. Stemningen tykner når de engasjerer seg i et hett gruppemøte. Fyren tar ivrig sin tur og overdriver oppmerksomheten til begge jentene. Handlingen eskalerer når han bytter på å glede hver kvinne, og hengir seg til alt fra blowjobs til cowgirl-rides. Klimaks er eksplosivt, med begge jentene som får en tilfredsstillende cumshot. Denne trekanten med 2 jenter gruppeøkt viser deres uhemmede nytelse, og etterlater seerne lengtende etter mer.