I en sydende trekant antænder to fantastiske brunetter, Kate og Mary Frost, skærmen. Deres kemi er til at tage og føle på, når de hengiver sig til en fristende sensuel opvisning. Scenen starter med, at Mary forførende stripper og afslører sin fejlfrie figur, mens Kate ivrigt udforsker hver tomme af hende. Handlingen intensiveres, da Mary vender tilbage tjenesten og dygtigt tilfredsstiller Kate med sine dygtige fingre og tunge. Da de begge genopstår, inviterer de en heldig fyr til at deltage i et varmt gruppemøde. Fyren tager ivrigt sin tur og overdænger opmærksomheden på begge piger. Handlingen eskalerer, da han skiftes til at behage hver kvinde, hengive sig til alt fra blowjobs til cowgirl-rides. Klimakset er eksplosivt, hvor begge piger får en tilfredsstillende cumshot. Denne trekant med 2 piger gruppesession viser deres uhæmmede nydelse, hvilket efterlader seerne længselsfulde efter mere.