Nuoruuden ja viattomuuden viehätysvoima törmää vanhemman miehen kokemukseen ja kyvykkyyteen tässä paahtavassa kohtaamisessa. Kolme nuorta ystävää, jotka ovat innokkaita tutkimaan villejä halujaan, kääntyvät hyvin varustettuun tuttavaan tyydyttämään lihallisia himojaan. Kohtaus avautuu heidän mehevien, karvattomien vartaloidensa houkuttelevalla esittelyllä, kun he vuorotellen miellyttävät vaikuttavaa jäsentänsä innokkailla suullaan. Intohimoisten suudelmien vaihto kärjistyy kuumennetuksi kielitaidon sessioksi, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneessa. Ystävien kyltymätön nautinnonhalu sammuu, kun hän hajailee tyttöystäväänsä, heidän ruumiinsa kietoutuvat kuumaan syleilyyn. Eroottisen seikkailunsa huipentuma näkee vanhemman miehen vuorotellen tyydyttävän heitä, hänen runsas jäsenensä täyttäessä heitä voimakkaalla nautinnolla. Tämä kohtaaminen on testamentti halun estottomalle tutkimiselle, jättäen katsojat hengästyneiksi ja kaipaamaan lisää.