En Hollywood-hottie befinder sig i selskab med to erfarne pumaer, Seka Black og Wendy Raine. Disse damer er ikke bare nogen cougars, de er den slags, der ved, hvordan man håndterer deres forretning. Scenen udfolder sig i hjertet af Californien, hvor stjernen ivrigt sluges af den umættelige Seka BLACK. Hendes ekspertise inden for oral nydelse er på fuld skærm, da hun arbejder sin magi på de stakkels fyres pik. Wendy RAINE, ikke en at blive udeladt, slutter sig til det sjove og hendes hænder udforsker hver tomme af mandens dunkende lem. Men den virkelige handling begynder, da Seka tager ansvaret og rider ham som en professionel i cowgirl-stilling. Klimaks kommer, da hun kaster sin store sorte pik dybt ind i hans ivrige røv, hvilket efterlader ham tiggende om mere. Den store finale ser Wendy vende tilbage for at kræve sin del og tage ham med hjem i en forbløffende anal creampie. Denne Brazzers-produktion er en sand fest for sanserne, med en perfekt blanding af anal, blowjobs og en pirrende 3 nogle, der vil efterlade dig forpustet.