Den forlokkende Lindsay Kays, en ægte vixen i sanselige frydes rige, har altid været et fængslende syn for ømme øjne. Med sine lækre kurver og en umættelig appetit på kødelige fornøjelser, viger hun aldrig væk fra at udforske nye områder af ekstase. I denne pirrende fortælling begiver hun sig ud på sit allerførste anale eventyr og overgiver ivrigt sin stramme bagdør til en velbegavet partner. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, bygger forventningen sig op. Han arbejder dygtigt tungen over hendes lokkende derriere og fremkalder støn af nydelse. Hans tunge sporer en vej til hendes dugvåde folder, hans fingre driller hendes følsomme knop, og sætter scenen for hovedbegivenheden - et dybt, lidenskabeligt dyk ind i hendes urørte dybder. Lindsay, indbegrebet af en underdanig sirene, byder ivrigt sit ansenlige lem velkommen, hendes ekstase-støn runger gennem rummet. Hendes kyndige mundtlige færdigheder er til fuld skue, mens hun sluger hans dunkende skaft, hendes hænder udforsker hans hærdede længde. Klimakset kommer i form af en cremet ansigtsbehandling, et vidnesbyrd om hendes uudslukkelige tørst efter nydelse.