Et ungt par, forelsket i sin lidenskapelige kjærlighet, bestemmer seg for å slappe av og se en het pornofilm. Vennen deres Zoe overhører imidlertid deres kåtskap, og erter dem lekent om deres risikofylte tidsfordriv. Uanstrengt forsikrer den unge mannen Zoe om at det de ser på er langt tammere enn det de faktisk gjør. Dette vekker Zoes nysgjerrighet, noe som fører til en opphetet diskusjon om mysteriene ved sex. Den unge mannen, ivrig etter å demonstrere sin dyktighet, fører Zoe til soverommet sitt, hvor han hadde sett voksenfilmen. Det neste som utspiller seg er en pirrende visning av seksuell mestring, og etterlater Zoe andpusten og lengter etter mer. Den unge mannen griper muligheten og setter i gang en sviende trekant, og gjør den enkle handlingen med pornovisning til en forbløffende virkelighet. Dette eksplisitte møtet markerer begynnelsen på en uforglemmelig kveld, fylt med intens lidenskap, rå begjær og uhemmet nytelse.