Μια οικεία βραδιά ομοφυλόφιλων ζευγαριών παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν ο φίλος τους, ένας αποπνικτικός μαύρος μιλφ, συμμετέχει. Το εντυπωσιακό μεγάλο μαύρο πέος της οδηγεί σε μια άγρια συνάντηση, που καταγράφηκε στην κάμερα για μελλοντική απόλαυση.