Jack Napier, en erfaren sexturist, befandt sig i Mombassa, Kenya, ivrig efter at udforske det lokale natteliv. Da han vovede sig ind på en bar, låste hans øjne sig med Annies, en fantastisk ung vixen, der havde været vild efter at smage hvidt kød. Det var tydeligt, at hun ikke havde trusser på, og Jack var fascineret. Natten skred frem, og kemien mellem dem var ubestridelig. De trak sig tilbage til hendes sted, hvor den virkelige handling begyndte. Jack, en fan af Cecelia Vega og Erykah Badu, var ivrig efter at udforske Annies forbudte frugt. Han spildte ingen tid og dykkede ind for at spise på hendes søde nektar. Handlingen eskalerede, da Annies trusser blev kastet ud, og hendes lækre røv blev afsløret. Jack, en fan af Shane Diesel, kunne ikke modstå tiltrækningen af anal. Han kastede sig dybt ind i hende, bareback, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Det interracial møde efterlod dem begge åndeløse, deres kroppe glinsende af sved og tilfredsstillelse. Dette var en nat i Mombassa, som Jack aldrig ville glemme.