To fantastiske skjønnheter, ivrige etter en trekant, slår seg sammen for å forføre en velutstyrt mann. Etter litt erting blir de håndjernet og gledet nådeløst, og kulminerer i en klimaks ansiktsbehandling.
Gjør deg klar for en sydende trekant med to fantastiske babes og en velutstyrt stud. Handlingen starter med de brunette bombene, deres saftige kurver og rikelig barm på full skjerm, fastspent til en seng med mansjetter på håndleddene. Deres sult etter nytelse driver dem til å dele en enkelt kuk, bytter på å suge den og smake på den mandige søtheten. Fyren er mer enn ivrig etter å gjengjelde, hans lepper utforsker deres våte, hårløse folder og sender rystelser nedover ryggen. Med en av babes bøyd over, kaster han sitt bankende lem inn i henne, og setter et nådeløst tempo som får henne til å stønne i ekstase. Den andre vixen blir ivrig med, hennes munn jobber underverker på dudens kuk mens han borer den andre jenta i en vill bakfra rytme. Klimaks ser ham tømme sin varme, klissete essens over hele de vakre ansiktene deres, og etterlater dem pustende og grundig fornøyde.