Et svart par inviterer to afrikanske amatører til en vill trekant. Vertinnen betjener gutta dyktig, mens partneren hennes blir med. Handlingen utspiller seg i forskjellige stillinger, og viser frem deres umettelige appetitt på nytelse.
Gjør deg klar for en sydende trekant med et fantastisk ibenholt par og to ivrige afrikanske amatører. Handlingen starter med at den nydelige svarte vixen legger seg på kne for å gi kjæresten sin beste venn en forbløffende deepthroat. Gutta bytter på å glede den saftige fitten hennes, og etterlater henne helt gjennomvåt av nytelse. Handlingen varmes opp når den heldige fyren får ri sin ibenholt dronning i cowgirl mens kompisen hans tar henne bakfra i en vill bakfra. Kameraet fanger hver tomme av deres glinsende svarte kropper mens de engasjerer seg i en het trekant med 2 jenter. Handlingen fortsetter med at den svarte bukken tar damevennen sin bøyd over, hennes stramme fitte blir fylt til randen. De to amatørene bytter på å slikke hverandres baller, og legger til et ekstra lag med kink til denne allerede hete trekanten. Dette er en 3-del du ikke vil gå glipp av!.