Nevlastní rodičia dvoch mužov sa zapájajú do divokých medzirasových orgií s chtíčom a vášňou v plnej paráde.
Dvaja nevlastní otcovia z jednej rodiny, z ktorých každý prechováva hlbokú túžbu po svojich dospievajúcich nevlastných dcérach, sa podelia o svoj vzrušujúci zážitok v divokom medzirasovom stretnutí. Starší, skúsený nevlastný otec sa dychtivo ujíma jednej z úžasných drobných krások, jej malých pŕs a mladistvej príťažlivosti, neodolateľnej jeho veľkému čiernemu vtákovi. Jeho mladší náprotivok, rovnako uchvátený lákadlom ostatných dievčat, sa medzitým zapája do vášnivého objatia. Miestnosť rezonuje ich stonami rozkoše, keď skúmajú svoje telá, ich chtivé stretnutie sa rozvíja s horlivosťou a intenzitou. Dve ebenové ženy s obrovskými vtákmi sa zapájajú do vášnivého medzirasového lesbického sexu, vrátane medzirasového a lesbického sexu.