En fantastisk asiatisk jente med en imponerende stor fitte venter spent på sitt første seksuelle møte med sin kaukasiske kjæreste. Hun har fantasert om dette øyeblikket lenge, og nå er det endelig her. Spenningen hennes er til å ta og føle på når hun sprer bena ivrig, og avslører den stramme, innbydende rumpa. Kjæresten hennes, klar over hennes følelsesmessige tilstand, tar seg tid til å sørge for at hun er klar. Han kjærtegner forsiktig kinnene hennes, fingrene hans sporer konturene av ønsket hennes. Berøringen hans sender frysninger nedover ryggen hennes, noe som gjør henne våtere enn noen gang. Mens han forbereder seg på å trenge inn i henne, kan hun ikke unngå å kaste forventningstårer. Dette er hennes første interracial opplevelse, og tanken på det fyller henne med både spenning og nervøsitet. Hun er klar til å gi seg helt til ham, kropp og sjel. Vil han være mild og omsorgsfull, eller vil han ta henne med samme intensitet mens han tar sin egen nytelse?.