Historien udfolder sig med introduktionen af Nicky, en ung knægt, der nærer en dyb hengivenhed for sin stedsøster, Anne. Anne, med sine forlokkende små bryster, har altid været genstand for Nickys ønsker. Deres forhold, selvom det ikke er biologisk, har altid været gennemsyret af en understrøm af rå, seksuel spænding. En skæbnesvangre dag befinder Nicky sig alene med Anne, og det længe ventede øjeblik kommer. Med et djævelsk glimt i øjet beslutter Anne sig for at tilbyde Nicky et pirrende skuespil af hendes perfekte, små bryster. Dette syn, nok til at svække enhver mands beslutsomhed, sender Nicky ud i en rus af begær. Hvad der følger er en lidenskabelig opvisning af gensidig nydelse. Anne, med sine kyndige fingre, virker sin magi på Nicky, og bringer ham på randen af ekstase. Scenen kulminerer i en betagende orgasme, der efterlader både Nicky og Anne mætte og tilfredse. Dette intime møde, et vidnesbyrd om deres unikke forhold, er en fest for sanserne, en dans af liderlighed og begær, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.