Příběh se odvíjí s představením Nicky, mladého chlapce, který přechovává hlubokou náklonnost ke své nevlastní sestře Anne. Anne, se svými svůdnými malými ňadry, byla vždy předmětem Nickyiných tužeb. Jejich vztah, i když ne biologický, byl vždy ponořen do spodního proudu syrového, sexuálního napětí. Jednoho osudného dne se Nicky ocitne sama s Annou a nastává dlouho očekávaná chvíle. S ďábelským leskem v oku se Anne rozhodne nabídnout Nicky dráždivou podívanou na její dokonalá, malá prsa. Tento pohled, dost oslabující odhodlání každého muže, přivádí Nicky do šílenství touhy. To, co následuje, je vášnivý projev vzájemné rozkoše. Anne svými zkušenými prsty působí na Nicky svým kouzlem a přivádí ho na pokraj extáze. Scéna vrcholí úchvatným orgasmem, zanechávaje Nicky i Annu spokojené a spokojené. Toto intimní setkání, svědectví o jejich jedinečném vztahu, je pastvou pro smysly, tancem chtíče a touhy, který diváky nechává toužit po dalším.