Historien utspiller seg med introduksjonen av Nicky, en ung gutt som har en dyp hengivenhet for sin stesøster, Anne. Anne, med sine forlokkende små bryster, har alltid vært gjenstand for Nickys ønsker. Deres forhold, selv om det ikke er biologisk, har alltid vært gjennomsyret av en understrøm av rå, seksuell spenning. En skjebnesvanger dag befinner Nicky seg alene med Anne, og det etterlengtede øyeblikket kommer. Med et djevelsk glimt i øyet bestemmer Anne seg for å tilby Nicky et pirrende skuespill av hennes perfekte, små bryster. Dette synet, nok til å svekke enhver manns besluttsomhet, sender Nicky inn i en rus av begjær. Det som følger er en lidenskapelig visning av gjensidig nytelse. Anne, med sine ekspertfingre, driver magien sin på Nicky, og bringer ham til randen av ekstase. Scenen kulminerer i en fantastisk orgasme, og etterlater både Nicky og Anne fornøyde og fornøyde. Dette intime møtet, et bevis på deres unike forhold, er en fest for sansene, en dans av begjær og begjær som etterlater seerne lengtende etter mer.