Berättelsen utspelar sig med introduktionen av Nicky, en ung pojke som hyser en djup tillgivenhet för sin styvsyster, Anne. Anne, med sina lockande små bröst, har alltid varit föremål för Nickys önskningar. Deras förhållande, även om det inte är biologiskt, har alltid genomsyrats av en underström av rå, sexuell spänning. En ödesdiger dag befinner sig Nicky ensam med Anne, och den efterlängtade stunden kommer. Med en djävulsk glimt i ögat bestämmer sig Anne för att erbjuda Nicky ett eggande skådespel av hennes perfekta, små bröst. Denna syn, tillräckligt för att försvaga varje mans beslutsamhet, skickar Nicky in i en frenesi av lust. Vad som följer är en passionerad uppvisning av ömsesidig njutning. Anne, med sina expertfingrar, utövar sin magi på Nicky, och för honom till extasens rand. Scenen kulminerar i en hisnande orgasm, som lämnar både Nicky och Anne nöjda. Detta intima möte, ett bevis på deras unika relation, är en fest för sinnena, en dans av lust och lust som lämnar tittarna längtande efter mer.