Nathan Bronson, en hunky kroppsbygger, handler om kroppen hans og hvordan den ser ut. Han fikk meislet magemuskler og svulmende biceps, men det han lengter etter mer enn noe er en sensuell massasje for å berolige sine slitne muskler. Inn Charlotte Sins, en fantastisk blondine med ekspert massasjeferdigheter. Hun mer enn bare en massør, hun en forfører som vet hvordan hun skal bruke berøringen sin til å drive en mann vill. Mens hun jobber magien sin på ryggen hans, kan Nathan ikke motstå trangen til å gjøre ting om til en het økt. Han snur henne og sluker henne, hendene hans utforsker hver tomme av hennes saftige kropp. Bordene snur seg og Nathan finner seg bøyd over, den faste rumpa klar for Charlottes ivrige tunge. Hun tar ham inn, slikker og suger den bankende kuken hans, før hun monterer ham i en vill cowgirl-tur. Klimaks kommer når Nathan knuller Charlotte inn bakfra, hans varme ladning maler hennes perfekte rumpe. Dette er et hett møte som etterlater dem begge andpustne og fornøyde.