Ein schwarzer Hengst erwischt seinen Barkeeper beim Betrügen mit einem Kunden. Er bestraft sie mit hartem Analsex und lässt sie in Ekstase zurück. Der Kunde macht bei einem wilden, unvergesslichen Dreier mit.
Eine verlockende Geschichte entfaltet sich als eine sinnliche Vixen, die ihrer weltlichen Routine mit ihrem weltlichen weißen Mann überdrüssig ist und Trost in den Kehlen eines gut bestückten Ebony-Hengst sucht. Die Aktion beginnt mit einer heißen Begegnung in einer Bar, wo die hellhäutige Verführerin, geschickt in der Kunst der Verführung, den dunklen Hengst zu einem schillernden Rendezvous lockt. Was folgt, ist ein leidenschaftlicher Austausch von oralen Freuden, der in einer feurigen Begegnung gipfelt, als die kaukasische Schönheit vornübergebeugt ist, ihr reichlicher Derrier auf Penetration vorbereitet ist. Die Aktion intensiviert sich, als der farbige Hengst, mit seiner kolossalen Manneskraft, in ihre hügelige Penetration oder ihren feuchten Höhepunkt eintaucht. Die Belohnung für diese erig werdende Begegnung, Caccasias, die alle Sprengstoff-Begegnungen in diesem Jahr zu verlassen, lässt Caucasias die Erfahrung einer Sprengkörperbefriedigung zu.