As irmãs adotivas sem sono compartilham uma cama e são interrompidas por seu meio-irmão bem-dotado em um encontro selvagem.
Quando uma das meias-irmãs não consegue pegar no sono, sua mente começa a vagar, e ela se descobre fantasiando como seria ser prazerada por seu impressionante membro. Ela o observa de longe, sempre intrigada com o tamanho de seu pacote. Finalmente, ela decide agir de acordo com seus desejos e o chama. Ele vem para seu quarto, e a visão dela em sua camisola, deitada na cama, só alimenta seu próprio desejo crescente. Ele está querendo fazer um movimento nela há muito tempo também. Ambos mantêm seus pensamentos para si, mas agora estão prontos para explorar seus desejos proibidos. Eles começam lentamente, explorando os corpos um do outro, antes que as coisas rapidamente se tornem uma, seus corpos se entrelaçam em um abraço apaixonado. O pau monstro encontra a maciez de suas tetas, criando uma experiência inesquecível para ambos. Esta é uma história de desejos insatisfeitos, vindo à vida da maneira mais inesperada.