Kaksi upeaa japanilaista naista, Azusa Tani ja hänen tyttöystävänsä, ovat kaikki asetettu villiin nautinnon yöhön. Vietteleviin univormuihin pukeutuneena he ovat valmiita nauttimaan vakavasta hauskanpidosta. Kohtaus alkaa houkuttelevalla sylkienvaihdolla, kun naiset jakavat sylkensä kuumassa suullisen läheisyyden näytössä. Heidän huulensa ja kielensä tekevät taikuutta keskenään, mikä nostaa lämpöä huoneessa. Pian heihin liittyy onnekas kaveri, joka on innokas osallistumaan toimintaan. Kolmikko ryhtyy hommiin, kun Azusan kanssa ottaa johdon miellyttääkseen kaveria, kun hänen tyttöystävät antavat käsiään. Näky näistä aasialaisista kaunottarista työskentelemässä yhdessä on aistien juhla, ja kaveri ei voi auttaa, mutta menettää hallinnan. Hän purkaa intohimonsa, jättäen Azusaan hymyilemään, kun hän maistaa tyydytystään. Tämä on vasta heidän eroottisen seikkailunsa alkua, ja tässä kuumassa kolmiossa on lisää tulossa kahden tytön ryhmäsessiossa.