To fantastiske japanske kvinder, Azusa Tani og hendes veninder, er alle klar til en vild nat med nydelse. Klædt i deres forførende uniformer er de klar til at hengive sig til noget seriøst sjov. Scenen starter med en fristende spytudveksling, da damerne deler deres spyt i en varm visning af oral intimitet. Deres læber og tunger arbejder magi på hinanden og driver varmen i rummet. Snart får de selskab af en heldig fyr, der er ivrig efter at komme ind på handlingen. Trioen går i gang, med Azusa som leder i at glæde fyren, mens hendes veninder låner en hånd. Synet af disse asiatiske skønheder, der arbejder sammen, er en fest for sanserne, og fyren kan ikke lade være med at miste kontrollen. Han losser sin lidenskab og efterlader Azusa smilende, mens hun smager hans tilfredsstillelse. Dette er kun begyndelsen på deres erotiske eskapade, og der kommer mere i denne varme trekant med 2 piger gruppesession.