I den lune atmosfære på et virksomhedskontor er to vellystige vixens, deres kurver fremhævet af stramme fiskenet, klar til at forkæle sig med en seriøs nydelse. Deres chef, en sort gud med et massivt skaft, er mere end villig til at opfylde deres ønsker. Da de slipper hans enorme pik løs, kan de ikke modstå trangen til at dele den, deres læber og tunger udforsker ivrigt hver tomme af ham. Deres chef, en kommanderende figur med en umættelig appetit på nydelse, tager kontrol og guider disse kurvede skønheder gennem en vild tur af lidenskab. Deres lækre læber og meloner er strakt til det yderste, hver især skiftes til at sluge hver tomme af hans enorme sorte pik. Synet af deres store, hoppende patter og lyden af deres støn fylder rummet, et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed. Dette interracial møde er en fest for sanserne, en fejring af nydelse og begær, der ikke overlader noget til fantasien.