En heldig fyr befinder sig midt i en hed trekant. Handlingen starter med, at de to frække babes ivrigt skiftes til at sutte på hans stenhårde pik, deres tunger danser i en fristende rytme. Fyren kan ikke modstå deres lækre bryster, og han spilder ingen tid på at begrave sit ansigt mellem dem, hans tunge sporer en pirrende sti over deres rigelige kurver. Pigerne gengælder ved at overdådige hans dunkende lem med deres bløde læber, deres tunger arbejder i perfekt harmoni. Det virkelige sjov begynder, når en af pigerne skræver over ham, rider ham cowgirl-stil, hendes nydelsesstøn ekko gennem rummet. Den anden pige slutter sig til, hendes tunge udforsker sine venners mest intime områder og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Klimaks af dette vilde møde ser den heldige fyr, der dækker pigerne ansigter i sin varme ladning, deres tilfredse smil afspejler den intense nydelse, de lige har oplevet.