Katha Dawson, eine üppige Verführerin, sehnt sich nach einer bi-neugierigen Begegnung. Sie neckt ihre Freundin mit ihren üppigen Vorzügen und verwöhnt ihn gekonnt. Ihre Lust eskaliert zu einem leidenschaftlichen, expliziten Dreier, der auf dieser erotischen Reise Grenzen überschreitet.