En ung tonåring blir nere och smutsig med sin mogna styvmamma i en het BDSM-trekant. Handlingen startar med att de två damerna strippar ner och hänger sig åt intensiv bondagelek. Tonåringen lämnas helt bunden, hennes varje rörelse begränsas av repen som binder henne. Men oroa dig inte, hon är inte i någon riktig fara. Tvärtom älskar hon varje sekund av det. När repen stramar runt henne kliver hennes styvmamma in, redo att ta saker till nästa nivå. Hon tar tag i en enorm kuk, en som ivrigt väntar på tonårens mun. Den stackars tjejen kan knappt andas, men hon är fast besluten att ta in allt. Hennes styvmor tvingar henne att kväva den massiva kuken, hennes kväljningar ekar genom rummet. Men det roliga slutar inte där. En annan kille ansluter sig och de tre deltar i en hardcore gruppsession som kommer att göra dig andfådd. Så spänn upp dig och gör dig redo för en vild BDSM-ritt du sent kommer glömma.