En ung teenager og hendes modne stedmor engagerer sig i en hed BDSM-trekant. Handlingen starter med, at de to damer klæder sig ned og hengiver sig til intens bondage-leg. Teenageren bliver helt bundet, hendes hver bevægelse er begrænset af rebene, der binder hende. Men bare rolig, hun er ikke i nogen reel fare. Tværtimod elsker hun hvert sekund af det. Mens rebene strammer om hende, træder hendes stedmor ind, klar til at tage tingene til næste niveau. Hun tager fat i en kæmpe pik, en der venter ivrigt på teenagerens mund. Den stakkels pige kan næsten ikke trække vejret, men hun er fast besluttet på at tage det hele ind. Hendes stedmor tvinger hende til at kvæle på den massive pik, hendes gagging ekko gennem rummet. Men det sjove stopper ikke der. En anden fyr slutter sig til, og de tre engagerer sig en hardcore gruppesession, der vil efterlade dig forpustet. Så spænd op og gør dig klar til en vild BDSMtur, du sent vil glemme.