Efter en varm nat med fester med sine venner, finder Nia Naccis sig alene med sin stedfar. Hun griber muligheden for noget frækt sjov og forfører ham med sin uimodståelige charme og petite, forlokkende figur. Da de trækker sig tilbage til soveværelset, slipper den unge vixen hendes umættelige lyst til nydelse. Hendes stedfar er mere end villig til at opfylde hendes ønsker, og han udforsker ivrigt hver tomme af hendes lille, lækre krop. Synet af hendes frække, sorte bryster og indbydende fisse gør ham vild, og han kan ikke modstå at dykke ind for at smage. Nias stønner fylder rummet, mens han overøser opmærksomhed på hende, driver hende til kanten af ekstase. Deres lidenskab intensiveres, da han kaster sit dunkende lem ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytme. Nias lille ramme dirrer af nydelse, da hun når sit klimaks, hendes unge fisse klemmer sammen om ham. Synet af hendes tilfredshed er for meget for hendes stedfar at modstå, og han slipper sin ladning dybt inde i hende, markerer afslutningen på deres vilde tur.