Midt i naturens ro beslutter to mænd, Diego Alvaros og Jay Sheen, sig for at hengive sig til en sensuel massage. Omgivelserne er perfekte, med solstrålerne, der filtrerer gennem træerne, og kaster et blødt skær på deres skulpturerede kroppe. Jay Sheen, massøren, er opmærksom og dygtig, hans hænder glider over Diegos muskuløse ryg, arbejder spænding og stress væk. Scenen er intim, men alligevel rå, deres åndedræt blander sig med lydene af fugle, der kvidrer i baggrunden. Olien glinser på deres hud, fremhæver hver muskel og kurve og tilføjer et erotisk element til deres udendørs terapisession. Som massagen skrider frem, giver spændingen plads til lyst, og rollerne skifter. Jay Sheen befinder sig på knæ, med øjnene skjult bag briller, mens han tager Diegos faste lem i hånden. Scenen bliver til en gensidig udforskning af nydelse, en dans af lidenskab, der kun intensiveres under åben himmel. Denne udendørs massagesession er et vidnesbyrd om skønheden ved homoseksuel intimitet, en fejring af menneskekroppen i al sin pragt.