To unge, vellystige skønheder er ivrige efter at tilfredsstille deres umættelige ønsker og beslutter sig for at aflægge deres naboer et besøg. Deres nabo, en velbegavet mand, er mere end villig til at imødekomme deres ønsker. Pigerne, der ikke kan rumme deres begejstring, falder på knæ og skiftes ivrigt til at sutte på hans massive lem. Deres lækre læber og tunger arbejder i tandem, hvilket skaber et syn, der efterlader deres nabo forpustet. Ikke stopper der, fortsætter de deres udforskning, skiftes til at slikke hans røv, deres tunger dykker dybt ind i hans dybder. Fyren, til gengæld, gengælder ved at nyde deres fugtige, indbydende fisser. Scenen når et crescendo, da pigerne fortsætter med lidenskabeligt at glæde ham med deres munde, deres kurvede kroppe svajer i kor. Deres fede, store røve hopper, mens de sutter og sluger, deres lyst til nydelse og tilfredsstillelse uudslettelig. Dette møde efterlader begge parter tilfredse, deres begærlige ønsker opfyldt.